Is het in het nieuwe renteklimaat tijd om onze normen voor assetallocatie aan te passen?

In ons document tonen we aan dat het introduceren van de juiste alternatieve strategieën het rendement/risicoprofiel van een gebalanceerde portefeuille kan verbeteren. De 40/30/30 portefeuille, met variabele toewijzing aangepast aan de economische fasen, biedt een hoger rendement dan de 60/40 portefeuille.

De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van de prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze investering varieert, en/of de huidige marktomstandigheden, en zijn geen exacte indicator. Wat je krijgt hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang je de investering houdt.

Aan welke mix van strategieën moeten beleggers in de huidige omgeving de voorkeur geven? Dat kan afhangen van het scenario.

Vind onze antwoorden in onze whitepaper