Parlare la stessa lingua
Vogliamo essere al vostro fianco per tutta la durata del vostro portafoglio. Progettiamo il vostro investimento lungo l'intera catena del valore, dal pensiero strategico al reporting finale. Un impegno a 360° che coinvolge i nostri economisti, i nostri specialisti di asset allocation, i nostri esperti ESG, i nostri gestori specializzati in classi di investimento specifiche, i nostri attuari e i professionisti nel campo delle assicurazioni e delle mutue. Lavoriamo per ottimizzare la gestione degli asset, al fine di sostenere il vostro sviluppo, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi.
Case Study
L’esigenza
Migliorare il rendimento contabile ricorrente, senza peggiorare l'indice di solvibilità e la volatilità del capitale.
La nostra proposta
Allungamento della duration della componente sovrana e del credito investment grade di ottima qualità e investimento in fondi di private debt in linea con la politica ESG, compensati dalla riduzione di alcune partecipazioni delle componenti azionaria e creditizia, che presentavano rendimenti meno interessanti o rischi di ribasso più elevati.
Le competenze utilizzate
- Presa in considerazione del bilancio e delle norme prudenziali (solvibilità) del cliente nelle decisioni di investimento
- Monitoraggio e proiezione del risultato contabile su molteplici esercizi
- Gamma di soluzioni di private asset, con rendimenti interessanti e bassa volatilità
- Capacità di integrare gli aspetti ESG in qualsiasi proposta di investimento
