Transformer les tendances en opportunités d'investissement

Notre monde est en constante évolution, façonné par des tendances qui ont un impact sur l’économie et la société. Si certaines de ces tendances sont de courte durée, d'autres, de plus grande ampleur, ont un impact sur plusieurs décennies. Nous cherchons à détecter les tendances qui seront à l’origine de changements structurels forts dans nos sociétés, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, environnementaux, sociaux ou culturels. En effet nous sommes convaincus du fait qu'ils peuvent être une source d'opportunités pour des entreprises innovantes et bien positionnées. Nos spécialistes sectoriels mettent à profit leur expertise et leur connaissance approfondie des différents secteurs pour identifier ces opportunités et les transformer en portefeuilles d'investissement.

Chez Candriam, nous analysons cinq mégatendances : les évolutions démographiques, la santé et le bien-être, l'innovation technologique, la raréfaction des ressources naturelles et le changement climatique. 

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Johan Van der Biest
Head of Thematic Global Equity
Les approches thématiques permettent de détecter des opportunités d'investissement qui vont au-delà des approches sectorielles et géographiques. Nous avons élaboré cette gamme de stratégies pour permettre à nos clients d'accéder à des entreprises à fort potentiel susceptibles de bénéficier de tendances séculaires puissantes.

Les cinq mégatendances qui façonnent le monde de demain

Evolutions démographiques

La croissance continue de la population et l'évolution des modes de consommation continueront d'alimenter la demande en ressources naturelles. Par ailleurs, l’urbanisation modifie profondément nos paysages. Dans les plus grands pays du monde, la population en âge de travailler diminue, ce qui génère de nouveaux besoins en matière de compétences et de productivité. Ces nouveaux défis exigent de nouvelles approches.

10 Mrd

Population mondiale d’ici 2059
(2,5 Mrd en 1950, 5 Mrd en 1987,
9 Mrd d’ici 2037)

Nations unies, prévisions démographiques mondiales, 
scénario médian

 

2/3

de la population mondiale
vivra dans des zones urbaines
d'ici 2050

Banque mondiale, Nations unies



Santé et bien-être

Grâce entre autres à un meilleur accès à des soins de santé de qualité, la population mondiale vit plus longtemps. Bientôt, il y aura plus de personnes de plus de 60 ans que d’enfants de moins de 15 ans, ce qui entraînera une augmentation de la demande de soins. De plus, les individus vivent plus longtemps en bonne santé, grâce à l'amélioration de l'hygiène, de la nutrition et des conditions de vie, ce qui crée de nouvelles opportunités dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, la technologie et les loisirs.

77.2 ans

Espérance de vie dans le monde, à la naissance, en 2050
(64 ans en 1990)

World Population Prospects, 2022,
Nations Unies

+5.4 ans

Augmentation du nombre d'années de vie en bonne santé depuis 2000

Espérance de vie en bonne santé à la naissance, Organisation Mondiale de la Santé

Découvrez nos stratégies Santé et Lutte contre le cancer
Innovation technologique

Avec les avancées technologiques qui ne cessent de voir le jour, nous vivons, à la maison comme au travail, dans un environnement de plus en plus numérisé et automatisé. Comme l’industrie, révolutionnée par l’innovation technologique, tous les secteurs connaissent des disruptions occasionnées par l'automatisation et la robotique, l'intelligence artificielle, l'internet des objets (IoT), et la réalité virtuelle et augmentée. Les gains de productivité et d'efficacité permettent d'élaborer des solutions durables à des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre et la raréfaction des ressources.

2 000 Mrd $

Marché mondial de l'intelligence artificielle estimé à horizon 2030

Next Move Strategy Consulting / Statista

12%

Taux de croissance annuel attendu pour les robots industriels de 2021 à 2030

Allied Market Research

 

Changement climatique

Les plus grandes économies et entreprises du monde entier se sont engagées à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 ou plus tard. Pour répondre à l'urgence de la transition énergétique, les investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables doivent accélérer. Il est également nécessaire d’agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, qui sont à l'origine de la hausse des températures et de l'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les industries telles que les transports à faible émission de carbone et les infrastructures liées aux énergies renouvelables devraient bénéficier de ces investissements, de même que les programmes d'efficacité énergétique dans les bâtiments, les industries et les transports.

32%

Contribution des énergies renouvelables au scénario de réduction des émissions de CO2 d'ici 2050

Agence Internationale de l’Energie

14kg de CO2

sont rejetés dans l’atmosphère chaque jour, par chaque individu

Idealab – Renewable Energy Technology & Developments

Découvrez notre strategie de lutte contre le changement climatique
Raréfaction des ressources naturelles

Nos ressources naturelles sont menacées par l’accroissement de la population mondiale et l’augmentation de la consommation. Notre modèle économique actuel doit être revu pour tenir compte de ses externalités négatives, telles que la pollution et les perturbations climatiques majeures. L'économie circulaire, qui s'articule autour du modèle plus vertueux "Réutiliser, Recycler, Régénérer", offre une solution en réduisant les déchets et en maximisant l'efficacité des ressources. Ses possibilités sont immenses.

 

Le jour du dépassement de la Terre 

arrive de plus en plus tôt chaque année

Le jour, chaque année, où nous avons utilisé les ressources naturelles mondiales que la Terre est capable de générer cette année-là

 

Les émissions provenant des matériaux de batteries recyclées
sont environ

4 fois

inférieures à celles des matériaux vierges

Mc Kinsey Battery insights

Découvrez notre stratégie sur l'économie circulaire et notre stratégie surl l'utilisation de l'eau

Les chiffres valent mille mots.

12.2 Md€

d’actifs sous gestion 

15

Stratégies

20+

Années d'expérience dans la gestion de fonds d'actions thématiques  

Processus d'investissement : des convictions tournées vers le long terme

Chez Candriam, nous voulons tirer le meilleur parti de chaque opportunité thématique en adoptant une approche pure et prospective. C'est pourquoi nous appliquons un filtre thématique adapté à chaque stratégie d'investissement. Pour chaque stratégie, nous sélectionnons des entreprises dont les revenus sont significativement exposés à une ou plusieurs sous-thématiques. Chaque entreprise présélectionnée est ensuite analysée en détail à l'aide de notre approche analytique fondamentale en cinq étapes, dont chacune intègre des critères ESG. Nous nous concentrons sur les entreprises qui proposent ou développent des solutions prometteuses - des entreprises qui font vraiment la différence.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est essentielle à la sélection des actions. Notre cadre d'analyse des actions comprend cinq piliers : la qualité du management, la croissance de l’activité, les avantages concurrentiels, la création de valeur et l'effet de levier financier. Les facteurs ESG sont intégrés à chaque étape.

Intégration ESG

Nos stratégies excluent les entreprises engagées dans des activités controversées et celles qui violent le Pacte mondial des Nations unies. Les scores ESG reçus par les entreprises lors de notre analyse des parties prenantes et des activités économiques sont intégrés dans notre cadre fondamental et notre modèle de valorisation. Cela nous permet de mieux comprendre les risques et les opportunités liés aux critères non financiers.

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