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Queremos acompañarle durante toda la vida de su cartera. Tenemos en cuenta su inversión en toda la cadena de valor, desde la reflexión estratégica hasta los informes finales. Esto implica la movilización de nuestros economistas, de nuestros equipos de asignación de activos, de nuestros expertos en ESG, de nuestros gestores especializados en clases de activos específicas, de nuestros actuarios y de los profesionales del ámbito de los seguros y las mutuas. Nos comprometemos a optimizar la gestión de sus activos para respaldar su desarrollo, centrándonos especialmente en la eficiencia de costes
Caso práctico
La necesidad
Mejorar los resultados contables recurrentes sin deteriorar la ratio de solvencia y la volatilidad de los fondos propios.
Nuestra propuesta
Ampliación de la duración de la partida de deuda pública y corporativa Investment Grade e inversión en fondos de deuda privada conformes a la política ESG, lo que se compensa con la reducción de parte del componente de deuda corporativa y renta variable que presentaban los rendimientos más bajos o los mayores riesgos de caídas.
La especialización puesta en práctica
- Tener en cuenta el balance del cliente y la normativa prudencial (solvencia) en las decisiones de inversión
- Seguimiento y proyección del resultado contable a lo largo de varios ejercicios
- Una gama de soluciones de activos privados con rendimientos interesantes y baja volatilidad
- La capacidad de integrar los aspectos ESG en cualquier propuesta de inversión
