Nosotros sabemos que, como inversores, actualizáis continuamente vuestras herramientas de asignación de activos. ¡Te hemos oído!

Las hipótesis de rentabilidad y los datos de riesgo son fundamentales para construir carteras sólidas y resistentes. A partir de ahora,  publicaremos nuestras previsiones de rentabilidad y volatilidad a largo plazo sobre las clases de activos tradicionales, en diferentes horizontes prospectivos (cinco y diez años).

He aquí el resumen de nuestras previsiones.

Le animamos a contrastarlas con sus propias hipótesis y le agradeceremos sus comentarios.

Estas previsiones se basan en estimaciones y reflejan supuestos. Estos resultados fueron
mediante una fórmula matemática y no reflejan el efecto de imprevistos.
factores económicos y de mercado en la toma de decisiones. Los rendimientos previstos no son necesariamente
indicativos de resultados futuros, que podrían diferir sustancialmente. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y/o las condiciones actuales del mercado y no son un indicador exacto. Lo que reciba variará en función del comportamiento del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Como sabe, la transparencia es nuestra piedra angular. Esta primera edición de incluye una explicación exhaustiva de nuestra metodología, similar para todas las clases de activos pero con datos específicos para cada una de ellas.

Ya disponibles en la mayoría de los mercados de renta variable y los segmentos de renta fija, nuestras previsiones se actualizarán con los próximos capítulos.

Estén atentos.