Die gleiche Sprache sprechen
Wir möchten Sie über die gesamte Laufzeit Ihres Portfolios begleiten. Wir überdenken Ihre Anlage über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von den strategischen Überlegungen bis hin zum abschließenden Reporting. Hierbei werden unsere Ökonomen, unsere Teams für die Asset Allocation, unsere ESG-Experten, unsere auf spezifische Anlageklassen spezialisierten Verwalter, unsere Wirtschaftsexperten und Fachpersonen für Probleme von Versicherern und Zusatzversicherungen eingebunden. Uns liegt es daran, Ihre Vermögensverwaltung zu optimieren und Sie bei Ihrer Entwicklung zu begleiten. Dabei steht vor allem die Kosteneffizienz im Vordergrund.
Praktischer Fall/Fallstudie
Das Bedürfnis
Die wiederkehrende buchmäßige Rendite verbessern, ohne die Solvenzquote und die Volatilität des Eigenkapitals zu verschlechtern.
Unser Angebot
Verlängerung der Duration der Staatsanleihenkomponente und der Investment Grade-Unternehmensanleihen mit sehr gutem Rating und Anlage in Fonds mit privaten Anleihen, die der ESG-Politik entsprechen, kompensiert durch die Verringerung eines Teils der Unternehmensanleihenkomponente und der Aktien mit weniger attraktiven Renditen oder umfassenderen Wertverlustrisiken.
Das eingesetzte Fachwissen
- Die Berücksichtigung der Bilanz und der prudentiellen aufsichtsrechtlichen Vorschriften (Bonität) des Kunden in den Anlageentscheidungen
- Die Überwachung und Analyse des Bilanzergebnisses über mehrere Geschäftsjahre
- Eine Reihe von Lösungen für private Vermögenswerte mit attraktiver Rendite und niedriger Volatilität
- Die Fähigkeit, ESG-Aspekte in jedes Anlageangebot zu integrieren
Eine breite Palette an Anlagethemen
