Die Wahl von Innovation und Stabilität
Die Innovation hat für uns einen doppelten Sinn: Sie ist ein Anlagekriterium, da sie langfristig Performance bietet; sie bringt uns dazu, stets neue Anlagevorschläge für sämtliche Anlageklassen zu suchen, um Ihnen die benötigte Diversifizierung zu bieten und so ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen.
Da wir der New York Life-Gruppe angehören, verfügen wir über die Stabilität eines beinahe 200 Jahre alten Versicherers mit den höchsten Ratings am Markt und den Vorteil seines Multi-Boutique-Modells, in dessen Rahmen jedes Unternehmen seine eigene Identität entwickeln und sich auf spezifisches Know-how konzentrieren konnte.
Praktischer Fall/Fallstudie
Das Bedürfnis
Wunsch des Aufbaus eines White-Label-Portfolios für ein innovatives Angebot an Kunden eines börsennotierten Pensionsfonds, dessen Beteiligung mehrheitlich von der Regierung eines Golflandes gehalten wird.
Unser Angebot
Anpassung der Asset Allocation mit der Integration von mehr Themen und Branchen.
Das eingesetzte Fachwissen
- Die Berücksichtigung des Kundenbedürfnisses, um über seinen ursprünglichen Wunsch hinauszugehen und sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Anlagelösung möglichst passend ist
- Die Fähigkeit, innovative Themen vorzuschlagen, die den Unterschied ausmachen.
- Die Anpassungsfähigkeit beim Aufbau eines Portfolios, dessen verwaltetes Vermögen stark schwankte.
Eine breite Palette an Anlagethemen
